Définir la revue
Précisez le cadre, l’organisation, la période, les modules et les personnes concernées. Une restitution doit indiquer clairement son périmètre et sa date.
Contrôler le dossier
- Relisez les écarts ouverts et les actions en retard.
- Vérifiez que les responsabilités et échéances sont à jour.
- Repérez les preuves manquantes, expirées ou non validées.
- Contrôlez les versions des documents et référentiels.
- Documentez les réserves et les données encore incertaines.
Produire la restitution
Exportez uniquement les éléments nécessaires au destinataire. Une restitution facilite l’analyse mais ne remplace pas la validation de l’auditeur, du juriste ou du responsable compétent.